Режисерка се појавува кај една далечна, гигантска брана која е само еден дел од хидроенергетската централа поделена на два дела по конфликтот меѓу Грузија и сепаратистичкиот регион Абхазија. Режисерката се пријавува за дозвола да ја посети и другата половина од централата и сето тоа се претвора во бескрајно измачувачко очекување. Заглавена покрај браната, таа се зближува со луѓето чиишто животи се уништени од политичките превирања во минатото. Ги слуша нивните тајни приказни кои го откриваат вистинскиот живот околу границата пред да се појави алтернативна можност за минување на другата страна.